蒙古国煤炭产业国际竞争力研究

第一章 蒙古煤炭产业发展现状及其特点分析

1.1引言

在本章的分析中，首先笔者会从多个方面对蒙古国的煤炭产业发展情况 进行全面的分析，包括蒙古国的煤炭整体蕴藏情况、煤炭的出口情况、煤炭 的整体质量等方面的内容。在分析了蒙古国煤炭整体概况的基础上，进而总 结出蒙古国的煤炭产业的整体发展特点，从而为后文的针对蒙古国煤炭产业 竞争力方面的相关分析奠定了重要的基础。

1.2蒙古煤炭产业发展现状

1.2.1蒙古煤炭种类及分布概况

序号	煤炭分布地区	资源储量（亿吨）	备注
1	哈巴西拉	47.652	蒙古国东部地区
2	蒙古阿拉泰	100.896
3	南杭盖	12.251
4	南戈壁	130.3	蒙古国西部地区
5	大博格达	34.552
6	翁根河	15.137
7	柴那日嘎	203.331
8	柴巴拉森	149.139

依据蒙古国政府的相关管理部门公开发行的蒙古境内地质矿产分布图 所示，蒙古国境内的煤炭矿区共有375个之多，其中大约有烟煤的产区138 个，而褐煤的主要产区大约有237个^[36]。

蒙古国整个国家域内煤炭资源的整体储备还是相对较为丰富的，其中所 能够查明出来的煤炭整体资源储备规模大约有270亿吨之多。在蒙古国域内 的西部地区大都是以产其焦煤的生产为主，蒙古东部地区则是以生产褐煤产 品为主^[37]。蒙古国内的这些煤炭的整体产地大约分布于15个含煤盆地之中或 者是处于盆地的群发展之中。

如表2-1所示，当前蒙古国境内煤炭的储藏 量排在前三位的分别为柴那日嘎、柴巴拉森、蒙古阿拉泰地区，而且蒙古国 西部地区的储藏量相对较大。表2-1蒙古国煤炭分布地区

 

表2-1 (续表）
序号	煤炭分布地区	资源储量（亿吨）	备注
9	苏赫巴托	42.592	蒙古国东部地区
10	塔木斯哈	319.93
11	东戈壁	235.34
12	中戈壁	132.213
13	阿拉泰昌达木尼	123.031
14	乌日汗色榜格	77.041
	合计	1623.405
资料来源：	蒙古国煤炭协会

 依据煤炭资源形成的地质的发展年代来进行对煤炭产品进行分类，可以 将蒙古国生产的煤炭资源进行多个方面的分类。其煤炭资源产生的时期包括 有石炭纪时期、二叠纪时期、侏罗纪时期以及白垩纪时期。在当下的蒙古国 的整体煤炭资源的储备过程中，现在已经查证实的煤炭的资源总体煤炭规模 中，石炭纪时期的煤炭占到了 8.9%左右，而在二叠纪时期产生的煤炭资源 则是大约占到了 38.8%，而侏罗纪时期的煤炭资源产品则是主要占到了大约 3.6%左右，而白垩纪时期产生的煤炭资源产品则是能够占到48.7%左右，所 占比重相对较大。

 

1.2.2蒙古煤炭开发情况

根据蒙方官方的基本统计数据显示，蒙方境内的整体煤炭资源的储备规 模约有将近2万亿多吨之多。蒙古国的全国境域范围内煤炭产品的产区主 要有格再头、塔网陶勒概、巴格喏耳、杜任澳宝、沙琳告勒以及呐琳素海 特这样的6个总体性的煤矿，大约占到了整个蒙古国年总生产规模90%以上 的比重。此外，蒙古国境内的一些相对储备量较大的一些煤炭矿区也都距 离中蒙边境在200多公里以内，距离不远。蒙古方面国内的总体地下煤所 有生产机械设备的总生产的基本实力是1600万吨左右每年，而且在2009年 一年的时间里，蒙方实际生产规模仅为790万吨。据蒙古国权威管理部门 的预测数据现实，在2016年以后，蒙古每年煤炭的整体出口规模会发展至 1370万吨到1570万吨左右。

在2004年的时候，蒙方煤炭的整体产能虽已能升至680万吨，但和1988 年860万吨的整体产量相对来说，仍有着非常大的距离。中国的相关统计 数据显示，在2012年的前11个月时间里，中方从蒙方所进口的煤炭产品中， 有1680万吨的是焦煤产品，占到了中国焦煤的整体进口规模的30%以上。

到了 2015年和2016年，其整体的开发规模有小幅度的上升，但是明显是上 升动力不足。由图2-1和表2-2所示可见。

 

 图2-1:蒙古国煤炭开发产量走势图(单位:千吨）

数据来源:Mongolian statistical yearbook Bulletin (2005-2016)、蒙古国国家统计局

表2-2: 2005-2016年蒙古国煤炭开发情况（单位:千吨）

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
开发量	7784	7885	8814	9807	14373	25341	32990	31145	27320	24481	26710	27739

数据来源:Mongolian statistical yearbook Bulletin (2005-2016)、蒙古国国家统计局

  

除了上蒙古国境内的巴嘎诺尔、沙琳格耳、新乌斯煤矿煤矿区以外，蒙 古境内还有一些其他的煤矿区如表2-3所示。

表2-3蒙古的煤盆地/煤区

地域盆地名称类型

	阿尔泰	含煤区
西部	阿尔泰岑德	含煤区
	哈尔黑啦	含煤盆地
	蒙古阿尔泰	含煤盆地
南部	南戈壁	含煤盆地
	一赫包格德	含煤盆地
中部	昂跟高勒	含煤盆地
	前杭爱	含煤盆地
北部	厄尔混-色愣格	含煤区
东部	中戈壁	含煤盆地

 

 

表2-3 (续表）
地域	盆地名称	类型
	乔巴山	含煤盆地
	乔伊尔-乃勒噶	含煤盆地
	东戈壁	含煤盆地
	苏赫巴托	含煤盆地
	塔木察格	含煤盆地

资料来源：蒙古国国家统计局

 

1.2.3蒙古煤炭出口概况

在蒙古国当前的整体国民经济发展的过程中，由于其国内消费需求力度 较弱，政府投资的发展力度不足，强度不够，因此蒙古国相关管理部门在近 些年一直都在致力于发展对外贸易。但是在当前的蒙古国国内的各个产业的 发展基本情况来看，蒙古国的各个产业中，能够在国际市场上参与国际竞争 的企业并不多，大多数产业都是出于幼稚产业的状态，发展的均比较不成熟， 而独有矿产业的发展相对较有竞争力，这与蒙古国国内地处西伯利亚中心地 带矿产资源储备丰富的缘故^[43]。蒙古国从过去的铜矿产品的出口为主，现在 转向的以出口煤炭产品为主。其煤炭产品的出口贸易成为了蒙古国的经济发 展中的重要支柱，也可以说是最大的经济支柱产业。

从图2-3和表2-4中可以看出，从2008年到2014年期间，蒙古国在煤 炭方面的总产量是先高后低的而发展趋势，其产量规模从2008年到2011年 是逐年大幅度增加的状态，而从2011年到2014年期间，其产量规模则是出 现了一定幅度的下降，这与蒙古国煤炭勘探开发技术、国际煤炭市场的整体 需求以及国际煤炭市场的价格走低都有着密切的关系。而在此期间，蒙古国 的煤炭出口走势与其产量的走势大致相同，不同的是蒙古国的出口规模从 2008年到2012年都是呈现递增的趋势，出口规模在不断的扩大，而从2012 年开始到2014年，蒙古国的煤炭出口规模出现了一定程度的下滑，这也是 同国际煤炭市场的整体需求以及国际煤炭市场的价格走低都有着密不可分 的关系。在国内煤炭产品消费方面，从2008年到2014年，其煤炭资源消费 水平整体较为平稳，基本上都是维持在500万吨到1000万吨之间，增幅相 对较小，波动也相对较小。在2009年以前，蒙古国的国内煤炭产品消费要 高于煤炭出口规模，而在2009年之后，蒙古国的煤炭出口量开始大于蒙古 国的国内煤炭消费规模，而且二者之间的差距越来越大。由此也可以看出来， 在蒙古国的煤炭产业发展方面，煤炭的出口对于蒙古国的经济贡献率要明显 地高于蒙古国的国内煤炭消费内需对于蒙古国经济的贡献水平。 

 从中蒙双边的基本外交关系确立以来，双边的煤炭方面的整体贸易规模 也在逐步的扩大与增加。

据表2-6中的相关数据以及中国海关总署公布的相关数据显示，在2012 年一年的时间里，中方不仅发展成为了从蒙古国进口炼焦煤多个国家的整体 数量增加的最多，且蒙古也已经取代澳大利亚成为了中方当前最大炼焦煤的 进口贸易合作伙伴国家。

表2-6蒙古国向中国出口炼焦煤量（单位：万吨）

年份	2011 年	2012 年	2013 年	2014	2015
出口量	2000	1900	2100	2210	2301

资料来源：蒙古国海关

 
1.3蒙古煤炭产业发展特点分析

在蒙古国的煤炭产业发展过程中，也在不同程度上体现出了不同的特 点，因而本文在分析了蒙古国煤炭产业基本概况的基本上总结出了蒙古方面 的各类煤炭产业整体发展特征。进而通过针对蒙方当前的整体煤炭产业方面 的发展特征方面的各类分析，为下文中蒙古国的煤炭产业国际竞争力的理论 分析和实证分析奠定重要的理论基础。

1.3.1煤炭产品成本价格相对较低

在国际煤炭市场上，与来自俄罗斯、澳大利亚等国的煤炭产品的价格相
比，蒙古国的煤炭产品价格整体上都是出于偏低的水平。在某些煤炭产品 中，来自蒙古国的价格可能仅为来自澳大利亚的同类煤炭产品的价格的 50%，相差较为悬殊。这种价格相对较低的比较优势，为蒙古国赢得了不少 的国际市场份额，特别是在近些年中赢来了中国的煤炭需求市场，这给蒙古 国的煤炭出口带来了非常大的推动。

蒙古国的煤炭产品成本价格相对偏低主要是基于以下两个方面的因素： 第一，蒙古国的煤炭储备丰富，蒙古国是当今世界上煤炭储备最丰富的国家， 产量相对较大，相关管理部门不担心在短期内会失去这种煤炭丰富储备的优 势，因而在对煤炭出口定价的时候，往往都会选择较低的定价方式。第二， 由于蒙古国的煤炭储备丰富，使得蒙古国政府就在极力的推动蒙古国的煤炭 产业的开发和出口，并且还会在蒙古国出口煤炭产品的时候给予出口一定的 补贴或者是出口退税，从而导致蒙古国的煤炭产品出口价格相对较低。第 三，煤炭资源的开采属于劳动密集型的工业活动，而作为发展相对较为缓慢 的发展中国家的蒙古国国内的劳动力价格整体偏低，而且比俄罗斯、澳大利 亚等劳动力更为稀缺的国家的劳动力价格会更低，可见低劳动力价格生成出 来的煤炭产品，其价格水平也不会高，从而导致蒙古国的煤炭产品在国际市 场上的价格业整体偏低。

基于以上三个主要方面的因素综合的作用，导致了蒙古国的煤炭价格在 国际市场上处于一个相对偏低的状态，从而促使了蒙古国的煤炭产品在出口 的过程中更具优势，更有竞争力。

1.3.2煤炭勘探开发技术要求较高

对于煤炭产品的勘探工作，是一项对技术的要求相对较高的工作。因 而煤炭产品的勘探开发工作不仅需要一定量的劳动力的投入，还更加的需要 大量的技术投入，从而保障煤炭勘探和开发工作的顺利开展。因而对于煤 炭的勘探和开发工作需要大量的技术支持，这主要表现在以下几个方面： 首先，要能够尽可能地全面勘探处煤炭的储藏情况，不能出现遗漏。因 为蒙古国是一个煤炭储备极为丰富的国家，在其国内很多地方都会储藏着大 量的煤炭资源，因而在勘探煤炭资源的过程中，一定要全面仔细地进行勘探， 绝对不能马虎大意，从而减少或降低了勘探工作的准确性，从而将会影响蒙 古国相关管理部门和企业进行煤炭开发的计划以及相关煤炭方面的政策的 制定。其次，煤炭的勘探和开发都要在保护环境，尽可能减少对环境的破坏 的基础之上。因为当前整个世界的发展过程中，环境保护是一个大主题，也 是世界经济发展的主旋律，不可回避的一个问题，因而任何国家的生产和开 发，都应当是在不破坏或者是尽可能少破坏环境的基础之上来完成的，蒙古]国也不例外。因此蒙古国在开发煤炭资源的过程中，要使用大量的先进的 开发技术来尽可能的保护环境，减少对环境的破坏。第三，煤炭开发过程中， 由于大多数的情况下都是要进行地下数十米，甚至是数百米下进行井下作 业，因而要防止渗水、瓦斯爆炸、矿井塌陷等意外情况的发升，甚至在出现 意外的时候，要采取何种措施能够将意外造成的损失降到最小，特别是对人 的伤害降到最小，这都需要大量的技术支持。

从以上三点内容中，不难看出蒙古国的煤炭勘探开发工作确实一件高技 术含量的工作，在其工作的很多环节中都离不开高技术的支撑。

1.3.3煤炭等矿产品产业是蒙古国核心产业

蒙古国的主要产业为矿业、农牧业、交通运输业。2014年，蒙古国 名义国内生产总值共计21.94万亿图（约120.68亿美元，按2014年蒙央行 指导汇率算数平均数计算，美元兑蒙图1:1818。以下同），同比增长14.3%。 其中农业总产值3.11万亿图，占GDP14.0%;工业总产值7.19万亿图，占 GDP36.0%;服务业总产值9.57万亿图，占GDP49.9%。2014年，蒙古国工 业生产总值共计9.30万亿图（约51.16亿美元），同比增长21.5%，其中矿 产业总值6.69万亿图（约36.80亿美元），同比增长22.5%，占工业总值68.7%; 加工业总值2.28万亿图（约12.54亿美元），同比增长19.4%，占工业总值 24.5%;供电、供热和供水总值6,292.9亿图（约3.46亿美元），同比增长 20.2%,占工业总值6.8%。

生产煤炭等产品的矿产业已经发展成为了蒙古当前整体经济发展重要的支柱产业之一。在2014年，蒙古国的矿产业的基本产值为36.80亿美元之多，占到了蒙古国整体的工业总产值的68.7%。同年，蒙古国的矿产品的整体出口已经占到了蒙古出口贸易总额的比例为83.0%。

来自于外国的直接投资，对于蒙古国整体性的直接投资规模有八成以上 都是投入到了蒙古国的矿业生产领域。在近些年中，随着当前的世界全球矿 产品的整体价格走低的发展势头，优势是指那些煤炭资源的价格也在持续性 的走低，从而到了蒙古外贸的整体出口规模以及外国对蒙方的整体投资的规 模在相对较为短期的时间内会缺少一定的增长与发展动力。而且蒙古国方 面的各类矿产的资源也是相对较为丰富的，其中部分的大矿储备规模在其国 际领域中竞争力也是相对较强的。由于蒙古国方面在其地质的相关勘探领域 也是较为缺乏其专业性质的勘探队伍、勘探方面的整体技术与装备也是相对 较为落后的，而且其地质的勘探发展水平总体上也是相对较低的。

 

1.3.4铁路和公路联合运输

蒙古国境内现只有两条铁路，一条为乌兰巴托铁路，另一条为自乔巴 山向北至蒙俄边境口岸铁路，两条铁路总里程共计1815公里。蒙境内现 有铁路均使用俄罗斯标准的1520mm宽轨铁轨，不能直接同中国境内 1435mm标轨铁路直接对接，需进行车厢换装。

蒙铁路运输现主要依赖乌兰巴托铁路一条铁路，其全长大约有1811公 里，在蒙古境内大概有1110公里左右。也正是这段铁路承担了蒙古国境内 绝大部分的铁路货运与整体的客运的基本运输方面的各类需求。因为乌兰巴 托的铁路采用规准轨距，列车现需要在二连浩特一扎门乌德口岸进行换装， 大大增加了运输成本和时间。近年来蒙矿产品出口规模不断扩大，亟需修建 新铁路解决当前出现的矿产品运输成本高、运输效率低等问题。乌兰巴托铁 路现有蒙古国和俄罗斯两国联合占股的乌兰巴托铁路公司负责运营。乌兰巴 托铁路目前运载能力已不能满足不断增长的运量需求，且线路设备和技术老 化问题凸显。中蒙俄三方交通运输部门和企业近年来一直就铁路电气化改造 升级和复线建设开展积极协商。

蒙古国由于铁路运力有限，因而需要大量的公路运输给予配合。蒙古国 国内公路分为主要的三大类：由国家级的公路、地方上的公路以及单位自用 方面的公路来共同的组成。截止2012年年底，全国公里总里程约49,250公 里，其中国家级水准的各类公路的里程数大约是11218公里。在此其中，只 有大约2395公里的公路是柏油路面。近年来，蒙古政府也在努力积极加快 对相关的道路方面的各类基础设施的基本建设速度。而且相关的管理部门除 了大规模的使用蒙古国政府的财政资金，还会通过其它形式来使用的外国对 蒙古国的资金援助或是直接投资，先后启动建设联通各省份省会之间省级公 路项目、西部公路项目等。2014年，蒙古国公路货物周转量共7,274百万吨 公里，运输货物共3764.0万吨，旅客周转量共2,965百万人公里，运送旅客 3.42亿人次。蒙古国分别同中国和俄罗斯之间设有多个边境口岸，公路连结 和通关较为便捷。目前中蒙两国共有12个公路口岸。

第2章 蒙古煤炭产业国际竞争力定性评价

 

2.1引言

在本章中，笔者主要是针对蒙古国的煤炭产业整体国际竞争力情况进行 了理论方面的研究。笔者主要是使用了波特的钻石模型，分别从五个方面进 行较为全面的研究。本节主要是结合波特提出来的钻石模型，对蒙古国的煤 炭产业的整体国际竞争力情况进行分析。主要包括五个方面：生产要素条件、 需求条件、相关产业和支持产业、企业战略结构。这五个方面的理论分析， 也同时为下一章的蒙古国煤炭产业国际竞争力指数的分析奠定了重要的理 论基础，有着密切的逻辑关系。

2.2生产要素条件

蒙古国在开展对外煤炭产业发展和出口方面，需要用到的生产要素相对 较为广泛，包括有煤炭资源、劳动力、技术、资金、信息等方面。然而在当 前的蒙古国的这些生产要素的发展现状方面，主要的发展情况如下。

在煤炭资源方面，从前文的分析中也可以了解到，蒙古国的煤炭资源稟 赋相对较为丰富，其煤炭资源的整体储备位居世界第一。可见，蒙古国在发 展煤炭出口贸易的过程中，具有天然的比较优势，而且也在资源稟赋方面具 有较为丰裕的煤炭资源，这种资源优势给蒙古国发展煤炭贸易提供了相对来 说较为强大的资源方面的基本支撑。

在整体的劳动力方面，蒙古国的全国劳动力市场的价格都是处于偏低的 水平。这主要是由于蒙古国仍然是一个发展水平相当偏低的发展中国家，该 国的整体物价水平和人民的生活成本也相对较低，从而形成了劳动力价格偏 低的状态。由于在煤炭资源的开采过程中，势必需要大量的劳动力要素的投 入，这种较低的劳动力价格也在一定程度上降低了蒙古国的煤炭资源开发的 成本，进而压力了蒙古国出口煤炭资源产品的国际市场价格。

在煤炭的勘探和开发的过程中，也需要大量的技术要素的投入。但是由 于蒙古国在工业化的发展方面相对较弱，整体工业的生产技术水平也相对较 低，从而也在很大程度上影响了蒙古国在煤炭勘探和开发方面的技术水平。 从生产要素的基本稟赋方面来看，蒙古国在技术要素方面是处于劣势的地 位，技术在蒙古国也是相对较为稀缺的要素。因此，由于技术要素的匮乏， 也不利于蒙古国煤炭贸易的长期发展。因而在技术要素方面，蒙古国需要借助大量的进口才能够维持蒙古国的煤炭勘探和开发，包括从中国、俄罗斯、 美国、欧洲等国家进口这些技术，或者是借助这些国外的工程队来对蒙古国 的煤炭资源进行开发。

在资金方面，蒙古国也是一个资金相对较为匮乏的国家，因此蒙古国政 府也在积极努力的出台各种政策来吸引外国的直接投资的进入。而在外资的 进入途径方面，蒙古国家政府更倾向于主张使用BOT或者是使用PPP的直 接投资形式来对蒙古国的各方面产业进行直接投资。

2.3需求条件

在当今的国际煤炭资源市场中，各个国家都在积极的发展工业化，因而 大家对于煤炭资源的需求一直都是在不断的增加，特别是像钢铁生产等重工 业的行业中，对于煤炭资源的需求量相对较大。但是很多国家的国内煤炭资 源储备以及开发都是相对较为有限的，不像蒙古国这样在煤炭资源的储备方 面相对较为丰富，因此很多国家都要依靠从国际市场上进口煤炭资源，从而 来满足本国国内的煤炭资源需求，如中国、日本、韩国、欧美等国家。这些 煤炭资源的进口国家中，有些是距离蒙古国比较接近的国家，有着天然的地 缘优势；有些国家则是距离蒙古国比较远，但是也希望能够从蒙古国大规模 的进口煤炭资源，这与蒙古国煤炭资源价格低，质量也不错有着比较密切的 关系。

从蒙古国煤炭资源在世界市场上的整体出口情况来看，蒙古国对中国的 出口规模最大，也可以说中国是目前蒙古国最大的煤炭出口市场。从上一章 的相关数据中也可以来出来，蒙古国在国际市场上煤炭资源产品的出口绝大 多数的煤炭资源都是出口到了中国。而且因为中国工业化水平整体偏高，工 业化的发展速度也在不断的加快，因而对煤炭的需求量和需求力度也都是在 不断的增加，因而中国对从蒙古国进口煤炭资源的需求力度还在不断地增 加。而且据中国的能源相关管理部门的推测，以及蒙古国一些煤炭出口企业 的订单数据显示，未来3年内，中国还仍然会大规模的从蒙古国进口煤炭产 品，进口规模也还在进一步不断地增加和扩大。中国将会在进一段时期内一 直保持为蒙古国煤炭出口最大的贸易伙伴。

综合以上相关论述可知，蒙古国煤炭资源在国际市场上的需求一直都是 在持续性的增加，特别是中国的需求力极为旺盛，因而可以看出当前国际市 场整体对来自蒙古国的煤炭产品的需求条件是不断趋于利好的。
 

2.4相关产业和支持产业
 

蒙古国在发展煤炭资源勘探、开发以及出口方面，不仅单单要依靠勘探 和技术投入，还需要有其他的相关产业的不断配合，才能够顺利的实现蒙古 国的煤炭资源的勘探、开发以及出口。这些产业包括有运输产业、信息咨询 服务、基础设施、口岸过境相关服务等。

在运输方面，蒙古国的煤炭运输主要还是依靠的是铁路和公路运输。一 般而言，国际贸易方面的运输主要还是依靠海运。但是蒙古国是当今世界上 最大的内陆国，没有任何的海运港口，因此只能是选择陆路运输方式。但是 在铁路运输方面，蒙古国的铁路设施还是相当比较差的，没办法完全满足蒙 古国在煤炭方面的运输需求的，蒙古国国内铁路线一共1815公里，只有两 条大的铁路线，运输能力极为匮乏，因此在很大程度上只能是选择使用公路 运输的方式对煤炭资源进行运输。但是公路运输煤炭也存在较多的缺点，如 运输成本高、风险大、运量有限等。

在信息咨询方面，蒙古国仍然有较大的改进和优化空间。因为对于向国 际市场输送煤炭资源，开展煤炭出口，需要大量的信息咨询服务给予支持， 如很多的外国煤炭进口国家不了解蒙古国国内的煤炭企业情况、整体国内的 经济环境以及煤炭出口方面的相关政策内容等，因而需要相关的信息咨询部 门对其提供相关的信息咨询服务，从而能在较大程度上满足贸易伙伴的需 求，从深层次上推动蒙古国的煤炭出口规模。

在口岸过境相关服务方面，蒙古国与中国的共同边境口岸有12个，而 其中只有1个口岸能够通公路和铁路，而且蒙古国境内的铁路宽度和中国境 内的铁路宽度也不同，在双边口岸过境的时候要换车厢。在口岸的报关和通 关服务方面，蒙古国的相关工作效率偏低、不能够保障24小时通关，甚至 在新年等一些重大节日期间，口岸还要全天封闭，不允许有任何的通关。这 些现存的状况都在很大程度上不利于蒙古国对中国开展煤炭出口贸易，不利 于保持蒙古国对中国的煤炭可持续出口。

2.5企业战略结构

大部分的蒙古国煤炭出口企业都在企业的发展过程中制定了一定的针 对国际目标市场的整体发展战略，但是这些企业制定的发展战略中有很多都 存在着不同的问题。

首先，企业发展战略过于一般性，缺乏针对性。当前大部分的蒙古国的 煤炭出口企业都是近些年才建立起来和发展起来的，针对国际市场上的经营 和管理经验都是十分的匮乏，缺少相关的实践，因而在制定国际发展战略的 过程中，缺少针对性。特别是蒙古国的煤炭资源出口最大的市场还仍然是中国市场，因此在制定企业国际发展战略的过程中，应当充分考虑中国的煤炭 需求和进口市场情况，也只有这样才能够做好蒙古国对中国的煤炭出口贸 易。但是当前蒙古国的很多企业对于中国的市场并不是十分的了解，因此出 现了企业发展战略过于一般性，缺乏针对性的问题。

其次，企业发展战略的制定缺少调研和可行性分析，可行性较差，有很 多的政策无法全面落实。通过观察和分析蒙古国的大多数的煤炭出口企业的 发展战略，很容易可以发现，这些企业所制定的各项发展战略存在着一个较 大的问题，就是很多的战略措施和目标都缺乏可行性，甚至是很多的战略措 施是无法实施的，根本推行不下去，或者很多的战略目标是不具备实现能力 的，从而无法实现。

综上所述，蒙古国的煤炭出口企业的战略发展方面仍然在不同的方面存 在不同程度的问题。若想要进一步的推动蒙古国对中国的煤炭出口贸易的可 持续发展，蒙古国的相关企业应当进一步的完善企业的发展战略，从而能够 进一步的推动这些煤炭外贸企业的可持续发展。

2.6政府

蒙古国在开展煤炭资源产品出口的过程中，不仅仅需要企业的努力和发 展，还需要蒙古国政府的大力扶持。当前，蒙古国政府也在积极努力地扶持 蒙古国的煤炭产业的发展，出台各项措施来推动蒙古国的煤炭资源产品的出 口，出台各项各方面的优惠措施来吸引大量的国外直接投资以及相关的煤炭 资源的勘探和开发技术，从而来推动蒙古国的煤炭产业的全面发展。但是在 蒙古国政府的相关管理过程中，仍然存在着一些的不足之处。

首先，蒙古国的政府在吸引外国投资方面，更多的政策是偏向于外国的 投资者使用BOT的形式对蒙古国进行直接投资，这个限制相当来说比较狭 窄，不利于外国投资者大规模的对蒙古国开展直接投资。因为有些外国的投 资者可能不喜欢使用BOT的形式对蒙古国开展直接投资，而是倾向于其他 的直接投资形式，但是在蒙古国国内却不被允许，或者障碍较多。因此，在 吸引外资投入方面，蒙古国政府应当进一步的优化和完善相关的管理政策。 其次，蒙古国政府只是针对煤炭产业的发展有很多的优惠政策，吸引外资的 进入和高新技术的进入，但是针对一些不是煤炭产业却与煤炭产业的发展关 系却很密切的产业方面，蒙古国政府出台的优惠措施相当较少，甚至在个别 行业中完全没有，因此蒙古国的政府应当加强在这方面的相关管理以及相关 优惠措施的出台。第三，当前蒙古国对中国的贸易依存度过大，蒙古国政府 应当进一步的引导蒙古国的煤炭出口企业，将出口市场分散转移到其它的国家或地区，从而才能够在较大程度上减少蒙古国的煤炭出口对中国市场的依 赖，降低蒙古国煤炭出口的国际贸易风险。但是当前蒙古国政府在这方面的 引导作用相当较小，没有发挥出来政府的重要引导作用。

综上所述，蒙古国政府对于蒙古国的煤炭资源的出口方面还存在着较多 的不足之处，有待进一步的改进和完善。

第3章蒙古煤炭产业国际竞争力指数分析

3.1引言

在上一章中，论文是从理论的角度分析了蒙古国煤炭产业的国际竞争力 情况，但是单纯的理论分析并不能全面的表达出蒙古国的煤炭产业国际竞争 力情况，也缺乏足够的说服力，因此在本节中，论文使用实证数据的分析方 法对蒙古国的煤炭产业国际竞争力的情况进行论证，通过数据的论证、分析 以及介绍，可以使得论文的论述更具有说服力。这就充分地体现出来了第3 章与第4章之间存在着密切的逻辑关系。在实证方面，笔者则主要是通过计 算出蒙古国煤炭产业的国际市场占有率、TC指数以及RCA指数进行了全面 的实证分析和探讨，近而从不同的角度分析出了蒙古国的 煤炭产业国际竞争力情况。

3.2国际市场占有率分析

3.2.1国际市场占有率的含义及算法

国际市场的整体占有率主要是指，一个国家的整体出口规模占到了当前 整个世界的整体出口规模的比例情况。这一重要指标能够在一定的程度上反 映出一个国家的某种产业或者是某种产品在整个世界范围内的国际竞争力 水平或者是其整体的竞争地位方面的不断变化。而且这一比率的不断提高也 能够说明该国在这一个产业中或者是该类的产品整体出口的竞争实力的不 断增强。这一比率包括在一个相对较为开放的国际市场发展方面，某国的某 类产品的整体销售额占到了整个世界领域上的这一同类产品的整体销售规 模的整体比重。

 

3.2.2蒙古煤炭产业国际市场占有率概况

 

通过观察表4-2的数据可以看出，从2008年到2014年间，蒙古国的煤 炭出口整体规模虽然在整体上是呈现出了上升的发展趋势，但是在2013年 和2014年蒙古国的煤炭出口规模却出现了下降，这与国际煤炭市场整体上 的煤炭价格走低有一定的关系。虽然蒙古国的煤炭出口量在整体上是增长的 趋势，也出现过一定的下滑趋势。但是全球的煤炭出口整体的规模则是呈现 出了一致性和持续性的增长，并未出现过下降的趋势，而且这一增长势头强 劲，这与当今世界工业化的国家越来越多，这些工业化国家对于煤炭资源的 需求量也在持续性的增加，从而导致了世界整体的煤炭产量和出口量都在持 续性的增加。

 

在以上的蒙古国煤炭出口和世界总体的煤炭出口规模基础之上，本文计 算出了蒙古国煤炭产业的国际市场占有率概况如表4-2和图4-1所示，蒙古 国的煤炭产业出口规模占国际市场的比重整体上都相对较低，最高的年份 2012年也只有0.28%，这也没有超过3%，可见蒙古国的煤炭出口占国际市 场的煤炭出口总体规模的占有率整体上都是偏低的，而且其比率的走势从 2008年到2012年是持续走高的，2013年到2014年则是持续走低的。2015 年，出现了小幅度的增加。

综上所述，蒙古国的煤炭产业国际市场占有率整体占有比例偏低，而且 走势也有下滑的趋势。

表4-1 2008年到2014年蒙古国以及世界煤炭出口规模（单位：亿吨）

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
蒙古煤炭出口量	0.015	0.0800	0.1820	0.2016	0.2212	0.1748	0.1478	0.1602
世界煤炭总出口 量	67.783	69.41	72.026	76.78	77.102	78.645	81.65	81.72
资料来源：根据联合国贸发会议网站数据库
	表4-2蒙古国煤炭产业国际市场占有率
年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
国际市场 占有率(％)	0.02	0.12	0.25	0.26	0.28	0.22	0.18	0.20

资料来源：根据联合国贸发会议网站数据整理计算

3.3 TC指数分析

3.3.1 TC指数的含义及算法

贸易的竞争整体优势指数(简称TC指数)，主要是指那些能够利用相关 的商品或者是各类产业总体的出口规模与总体上的进口规模，以及该国总体 的贸易规模，商品或者是相关产业比较优势的各类指标。在一个相对较为宏 观的发展行业领域中，贸易的国际竞争力方面的指标能够在一定程度上较好 的反映出各国在各类产品方面的比较优势情况。

其具体的计算公式如下：TQ= (Xi-Mi) -(Xi+Mi)

其中，TCi为i产业贸易竞争力的整体指数；i代表某一产业，X代表出 口整体规模，M代表某产品的进口整体规模，Xi则代表i产业整体出口规模， Mi则是代表了 i产业整体的进口规模。

一般来说，TC指数应当介于[-1,1]之间，1代表相对较为全面的出口化 的基本状态，即只出口没有进口。-1则是代表了全面的进口化的发展状态， 也就是说完全没有出口量，仅是进口。如果指数是0,则说明该产品国际竞 争力一般。

3.3.2蒙古煤炭产业的TC指数

通过表4-3和图4-3的数据可以看出来，蒙古国的煤炭产业的TC指数从2008年到2016年间，一直持续的都是较高的水平和状态，都比较接近1， 只有在2012年TC指数距离1稍微远一点，整体的波动范围都基本徘徊在 了 0.95到0.99之间，而在其他的年份里，蒙古国的煤炭产业TC指数则都 是非常接近1的。

通过以上数据可以得出结论：蒙古国的煤炭产业贸易在近些年中一直都 是处于贸易顺差地位，而且蒙古国煤炭产业的贸易出口比重整体上都是明显 地大于进口，其煤炭进口贸易的整体规模都相对地非常的小，蒙古国基本上 都是在开展煤炭的出口贸易活动，由于自身在煤炭资源禀赋方面所存在的巨 大优势，因而很少存煤炭产品的进口。

表4-3 2008-2014年蒙古国煤炭产业TC指数

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TC	0.98	0.97	0.96	0.99	0.95	0.96	0.97	0.98	0.97

资料来源：根据WTO数据库整理并计算得出 

3.4RCA指数分析

3.4.1 RCA指数的含义及算法

RCA指数=(i国j商品出口额/i国全部产品出口额）+ (世界j商品出 口总额/世界全部产品出口总额）。这一重要指数主要反映了某一类产业的 整体出口的国际竞争力水平的一个重要发展指标。一般情况下，如果RCA 小于1，那么则说明此国在这一产业或者是该产品的出口方面处于相对的较为劣势的发展地位；当RCA大于1的时候，则说明此国在这一产业产品方 面，则是处于一个相对较为优势的安放在地位；当RCA指数大于2.5的时 候，则说明这一国家在此产业或者是该类产品方面具有相对极强发展比较优势。
 

3.4.2蒙古煤炭产业的RCA指数

通过观察表4-4中关于蒙古国煤炭产业RCA指数的相关数据，可以看 出，从2008年到2016年，蒙古国的煤炭产业的RCA指数都是大于1的，这 在一定程度上说明了蒙古煤炭产业在当今整个国际市场中具有一定的比较 优势。而且在此基础之上2008年和2010年的蒙古国的煤炭产业RCA指数 均超过了 2.5,这说明这两年中蒙古国的煤炭产业在国际煤炭市场上具有极 强的比较优势和较强的国际竞争力。

表4-4蒙古国的煤炭产业RCA指数

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RCA	3.1	2.2	3.5	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0

资料来源：根据WTO数据库整理并计算得出

 

 

3.5本章小结

在本章中主要是针对蒙古国的煤炭产业国际竞争力发展情况进行 了较为全面的分析和介绍，而且也是分别从理论分析和实证分析的角度来对 蒙古国的煤炭产业国际竞争力情况开展的。在理论方面，论文使用了波特的 钻石模型从五个方面分别展开的分析，包括有生产要素条件、需求条件、相 关产业和支持产业、企业战略结构以及政府；而在实证分析角度，论文分别 采用了国际市场占有率、TC指数以及RCA指数对蒙古国的煤炭产业国际竞 争力进行了分析。

 

第4章 提升蒙古煤炭产业国际竞争力的对策建议

4.1引言

在前面四章里，论文介绍了蒙古国煤炭产业的基本发展现状和特点，并 且还分别从理论和实证的角度分析了蒙古国的煤炭产业国际发展竞争力情 况，也找到了蒙古国方面在推动蒙古国煤炭产业全面发展的过程中所存在的 主要问题，针对这些问题，本章主要则是从蒙古国相关的管理以及企业等方 面提出来了几个方面的对策建议。希望通过本章的研究，通过提炼出相对较 为有针对性低对策建议，能够进一步地为蒙古煤炭产业相关的各类管理的基 本部门，在其实践操作的过程中制定相关的全面推动蒙古国煤炭产业全面发 展方面的政策时，提供重要的参考，体现出一定的实践意义。

4.2提高蒙古煤炭产品技术含量和附加值

产品的销售附加值主要是通过其智力方面的相互的劳动、人工方面的各 类加工、设备方面的各类加工、流通其营销模式等具有创造性的其超过其原 辅的材料方面的各类价值的相对增加值，而且加之生产的一般性的环节也可 以创造出来的价值和相互的流通的环节方面所创造的重要价值也都是产品 的附加值中很重要的一个组成部分。另外，较高的附加值的各类产品主要是 指其智力的创造性的价值和其附加值中所占有的主要的比重，而且具有非常 高的价值的增长和非常高的经济方面的各类效益，而且商品方面也存在着较 高的利润空间。但是较低的附加值的各类产品主要是指其智力的创造性的各 类价值也均位于附加值之中占有较为次要的比例。煤炭产品属于初级产品， 相对于工业制成品来说，其产品的附加值以及产品的技术含量都是相对较低 的，而且煤炭资源也属于是不可再生资源，它终究会有被开采枯竭的时候。 因此，蒙古国如果一直都是保持当前的初级煤炭资源产品出口现状，而不是 进一步的提高煤炭资源的附加值，对煤炭产品进行深加工，那么蒙古国则是 在极大的浪费本国的资源优势，而且也不会获得较大的收益，未来终究会有 一天在其国内煤炭资源枯竭的时候而失去煤炭产品的竞争优势，从而影响整 个国家的出口贸易。因此，蒙古国相关的管理部门以及煤炭出口企业要努力 提升煤炭产品的技术含量以及产品附加值。

首先，侧重高质量煤炭或原煤的开发，减少低质量原煤的开采。这主要 是因为高质量原煤在原本质量和纯度已经很高的基础上，更加容易深加工成上等的煤炭，从而可以提高煤炭的燃烧率，甚至是可以降低燃烧煤炭对环境 所产生的污染物的排放，进而可以提升蒙古国出口的煤炭在国际市场上受欢 迎的程度。

其次，煤炭生产并出口的企业在开采煤炭之后，不要急于马上出口，而 是要全面的增加对于煤炭产品的深加工，增加技术投入，将普通质量的煤炭 深加工成高质量的煤炭，提高煤炭的纯度，从而提升蒙古国出口的煤炭的产 品质量，进而可以在国际市场上提升煤炭产品的附加值，最终可以提高煤炭 产品在国际市场上的销售价格，从而能够获取更多的利益收入。

4.3扩大蒙古煤炭出口贸易伙伴范围

结合蒙古国以往的煤炭产品出口贸易实践可以知道，蒙古当前主要就是 对中国出口煤炭资源，而对于中国以外的国家所出口的煤炭资源相对较少。 当然，这与中国对于煤炭资源的整体需求量相对较大有着密不可分的关联， 加之蒙古国与中国有着4300多公里的边境接壌线，联系较为密切，直接通 过陆运就能达到中国，不用经过海洋或者是第三国的运输，相对较为便利。 但是从蒙古国对外贸易风险的角度来看，蒙古国在开展煤炭出口贸易中对中 国的贸易依存度过大，近些年蒙古国对中国的贸易依存度基本上都超过了 80%，甚至有的时候能够达到90%以上，这对于蒙古国的煤炭出口贸易的安 全性来说是不利的。因此，蒙古国要除了中国市场外，还要积极的努力扩大 其它的国际市场。

首先，要努力开拓那些地缘相对比较近，但是国内资源又相对匮乏的国 家的煤炭进口市场，如韩国、日本等。这些国家本身国土面积小，国内煤炭 资源相对较为匮乏，但是其工业化的水平比较高，对于煤炭资源的需求量也 很大，因此非常需要进口，但是这些国家目前从蒙古国进口的煤炭资源相对 较少，多半是从澳大利亚、印度尼西亚等国家进口。因此，蒙古国可以首先 努力向韩日这些国家的煤炭进口市场努力，不断开拓这些国家的市场。

其次，要扩大对欧美国家的煤炭出口，努力开拓欧美煤炭需求市场。因 为欧美国家毕竟都是老牌的资本主义国家，工业化水平在全世界都是最高 的，对于煤炭资源的需求量自然也就很大，所以蒙古国可以进一步的努力开 拓欧美国家的煤炭进口市场。特别是要对欧美国家可以出口那些对环境污染 相对较小的高质量煤炭，从而提高蒙古国的煤炭出口效益。

4.4强化煤炭出口贸易相关法律法规保障

在任何的一个人类社会整体的进步与发展中，人类出现的各种不同的行为都会受到一定的基本法规的规范。一般而言，法律与法规都在不同程度上 起到一定的明示、预防以及校正的重要作用。而且法律相关基本内容规定之 中，能够相对较为准确的说明负面行为的严重性。而且在法律颁布后，普通 公民就能够知道，并了解清晰违法之后的结果，所以其具备一定的警示作用。 因而，基于蒙古煤炭的整体出口活动过程中，也有人员的参与，所以也是同 样地需要一定的法规约束。蒙古国相关的管理部门，在针对蒙古的对外煤炭 的整体出口发展贸易的基本活动之中，也必须得具备一定法律法规来给予其 重要的保障。尤其是针对那些在蒙古境内对中国的企业开展基本煤炭的出口 发展贸易中，因为两个国家间所能够开展的煤炭进出口贸易活动时间相对较 短，因而致使其双边的基本煤炭的总体贸易过程之中，仍存在不同程度上的 各种各样地问题。

基于以上相关分析的事实与实践，蒙古法律和相关法规制定与管理执行 部门，要能够对此给予较为充分地一定的重视，进而能够进一步地来加快其 对该领域贸易政策的相关法律法规论证，从而也能够制定出更加多元化、更 加详尽、而且也是能够更为给进出口企业，提供出相对较为优质的各项服务 法律与相关的法规保障。

首先，要突出法律法规的全面性。在蒙古国有关于煤炭产品出口方面的 法律法规仍然不全面，仍然存在着一些法律的空白，有些出现的煤炭出口贸 易问题仍然存在着无法可依的情况。因此，蒙古国相关法律管理部门应当全 面的完善蒙古国的法律，进一步的减少法律的空白，填补空白，完善法规内容。

其次，要强调法律法规的实用性。有些法律法规的制定相对较为缺乏实 用性，从而导致法律法规根本不适用，无法满足蒙古国开展煤炭出口贸易方 面的基本需求，起不到法律法规应有的约束作用。因此，在相关管理部门制 定相关的法律法规的过程中，要明确的突出法律的实用性，强化法律的实用 性，从而保证法律条文与蒙古国煤炭出口实践能够相吻合，相匹配。

4.5夯实煤炭产业吸引外国直接投资的能力

从前文的相关论述中可以知道，蒙古国在煤炭资源的勘探和开发的过程 中，严重缺乏资金的支持，而且这种资金的来源仅仅依靠国内是不够的，需 要大量的来自国外的外国直接投资的支持。因此，蒙古国的煤炭产业的发展 需要吸引大量的外国直接投资。蒙古国的煤炭产业在吸引外国直接投资方 面，应注意以下两个方面：

首先，不要过于严格的限制外国直接投资进入蒙古国的投资形式。当前 蒙古国主张使用BOT的形式让外资开展对蒙古国的直接投资，但是这对于 外国的投资者而言是不利的。因为外国的投资者还是希望能够选择一个更加 适合自己的直接投资形式。因此，蒙古国应当开发外国直接投资的进入形式， 全面推动外国直接投资的大规模进入。

其次，出台相应的优惠措施，建立经济开发区。相关管理部门要出台能 够大力的吸引到外国直接投资的政策或措施，包括在税收方面的优惠政策、 土地费用的减免等方面。此外，还可以在蒙古国境内一些基础设施相对较为 出色的地区设立一些开发区，针对在开发区设立企业的投资者来给予相对较 为优惠的政策。

4.6政府应扩大对煤炭产业发展的支持力度

首先，对煤炭出口企业在其合理的范围内给予一定的出口税收补贴。如 果一家外贸发展企业的整体出口一定规模的煤炭，应当能够在一定程度得到 相应税收方面的补贴优惠，这势必会降低煤炭出口企业的出口成本，提高煤 炭出口商们的煤炭出口积极性以及盈利空间。

其次，对煤炭出口企业可以进行出口退税，以此来鼓励煤炭出口企业的 大量出口，甚至可以指引国内其它的内贸煤炭企业进一步的去开展外贸，努 力实现煤炭产品的出口，进而从整体上推动蒙古国的煤炭出口贸易的发展， 提升蒙古国的煤炭出口的国际竞争力。

4.7本章小结

本章主要是基于前文对于蒙古国的煤炭产业进行较为全面的介绍和分 析基础上，能够进一步地来针对其蒙古在整体性的煤炭资源的发展与出口中 存在着的重要问题，提炼出了一些能够进一步的推动蒙古国煤炭产业国际竞 争力水平提升的对策建议，包括有提高蒙古国煤炭产品技术含量和附加值， 扩大出整个蒙古煤炭的基本出口与发展贸易的各类伙伴的基本范畴，从而能 够进一步地来完善相关的蒙方铁路、公路、信息网络服务等方面的相关基础 设施，强化煤炭出口贸易相关法律法规保障，提升蒙古国海关工作效率，夯 实煤炭产业吸引外国直接投资的能力，政府应扩大对煤炭产业发展的支持力 度等。

结论

随着世界经济全球化和区域经济一体化的发展，在蒙古国当前主要是以 煤炭资源出口的背景下，蒙古国也在通过煤炭资源来进一步的扩大参与国际 分工的程度，扩大在国际市场上获利的能力，因而蒙古国在积极努力的提高 其煤炭产业的国际市场竞争力。本文针对蒙古国的煤炭产业的当前发展现 状，分析出当前蒙古国的煤炭产业发展中存在的特点，并通过波特的钻石模 型对蒙古国的煤炭产业进行了理论分析，使用国际市场占有率、TC指数以 及RCA指数等指标对蒙古国的煤炭产业的发展进行了实证分析，最终提出 了进一步的推动蒙古国煤炭产业发展的对策建议。所以，本论文研究的主要 结论如下：

第一，蒙古国煤炭产业发展的特点。通过分析蒙古国的煤炭产业发展现 状本文总结出了蒙古国煤炭产业当前发展过程中所存在的特点有煤炭产品 成本价格相对较低、煤炭勘探开发技术要求较高、煤炭等矿产品产业是蒙古 国的核心产业等。

第二，蒙古国煤炭产业国际竞争力水平。通过对蒙古国煤炭产业国际竞 争力的理论分析和实证分析，本文认为蒙古国的煤炭产业主要依靠出口为 主，出口规模远远地大于进口规模；蒙古国的煤炭出口的国际占有率水平仍 然偏低；虽然蒙古国在煤炭资源方面具有比较优势，但是该优势主要还是依 靠资源稟赋优势，缺少技术与资金的投入，没有这方面的优势。

第三，进一步推动蒙古国煤炭产业国际竞争力水平提升的对策建议。本 文针对蒙古国在煤炭出口过程中所存在的主要问题，提炼出了一些能够进一 步的推动蒙古国煤炭产业国际竞争力水平提升的对策建议，包括有提高蒙古 国煤炭产品技术含量和附加值，扩大蒙古国煤炭出口的贸易伙伴范围，强化 煤炭出口贸易相关法律法规保障，夯实煤炭产业吸引外国直接投资的能力， 政府应扩大对煤炭产业发展的支持力度等。
 

 

 

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